美國(guó)紙廠產(chǎn)能擴(kuò)張放緩：800萬(wàn)噸產(chǎn)能背后 是機(jī)遇還是挑戰(zhàn)？

根據(jù)美國(guó)東北回收委員會(huì)最近領(lǐng)導(dǎo)的一項(xiàng)審查，過(guò)去五年宣布的25個(gè)已確認(rèn)的再生紙廠項(xiàng)目中，除了兩個(gè)之外，其余所有項(xiàng)目均已完工，新增產(chǎn)能活動(dòng)已大幅放緩。

美國(guó)東北回收委員會(huì)于2018年啟動(dòng)了追蹤工作，當(dāng)時(shí)再生紙廠產(chǎn)能出現(xiàn)前所未有的激增，這主要是由中國(guó)宣布固體廢物進(jìn)口禁令開(kāi)始推動(dòng)的。多年來(lái)，中國(guó)政府一直是美國(guó)廢紙的最大進(jìn)口國(guó)，并于2017年和2018年宣布了一系列政策，結(jié)束了混合紙張的運(yùn)輸，并大幅減少了向中國(guó)市場(chǎng)的OCC發(fā)貨量。

市場(chǎng)變化導(dǎo)致廢紙價(jià)格暴跌，并導(dǎo)致材料供過(guò)于求，到2018年初，工廠經(jīng)營(yíng)者已經(jīng)注意到了這一點(diǎn)。起初，他們只是享受較低的原料價(jià)格。但很快一些大公司就宣布了增加混合紙和OCC消耗量的項(xiàng)目。使用廉價(jià)原料對(duì)他們的運(yùn)營(yíng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)福音，對(duì)于尋求新市場(chǎng)來(lái)取代中國(guó)留下的空白的美國(guó)MRF運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)也是一個(gè)優(yōu)勢(shì)。

美國(guó)東北回收委員會(huì)報(bào)告由查茲·米勒負(fù)責(zé)，他指出，紙廠經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的增加代表了容量和使用回收材料的能力前所未有的增長(zhǎng)�！霸谶@段時(shí)間內(nèi)有很多設(shè)施都這樣做”，這使其成為一個(gè)歷史性事件。

2018年底，美國(guó)東北回收委員會(huì)發(fā)布了工廠項(xiàng)目清單和相關(guān)產(chǎn)能數(shù)據(jù)，此后定期更新。本月，地區(qū)回收組織發(fā)布了最終報(bào)告�！霸诓痪玫膶�來(lái)不太可能有更多的擴(kuò)張，”米勒說(shuō)。

自中國(guó)宣布廢紙進(jìn)口禁令以來(lái)，美國(guó)纖維市場(chǎng)尚未完全適應(yīng)新格局，特別是在出口方面，廢紙出口波動(dòng)較大。2023年，廢紙出口創(chuàng)19年來(lái)的新低，較2016年中國(guó)新政策開(kāi)始前下降34%。這表明仍有大量混合紙和OCC可供美國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)。

但米勒預(yù)測(cè)，在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，工廠項(xiàng)目將會(huì)放緩，這與美國(guó)纖維市場(chǎng)的一個(gè)單獨(dú)的、同時(shí)發(fā)生的趨勢(shì)有關(guān)。與此同時(shí)，中國(guó)取消廢紙進(jìn)口，由于電子商務(wù)的興起，預(yù)計(jì)對(duì)該材料的需求將猛增�？傮w而言，人們的想法是，電子商務(wù)作為購(gòu)物市場(chǎng)的一部分將繼續(xù)增長(zhǎng)，這意味著需要越來(lái)越多的紙箱來(lái)容納運(yùn)送到家庭的貨物。

新冠疫情期間，電子商務(wù)得到進(jìn)一步發(fā)展。但2020年以來(lái)的幾年里，電商并沒(méi)有帶動(dòng)箱板紙需求持續(xù)增長(zhǎng)。米勒表示：“電子商務(wù)占零售總額的百分比在2020年第三季度達(dá)到頂峰。與此同時(shí)，亞馬遜和其他公司厭倦了大包裝里容納一些小東西。”

他指的是一種被廣泛記錄的現(xiàn)象，即小產(chǎn)品裝在超大紙箱包裝里送達(dá)家庭用戶。除了在互聯(lián)網(wǎng)上引起大量討論之外，這種現(xiàn)象還引發(fā)了亞馬遜內(nèi)部包裝優(yōu)化等工作。該公司目前報(bào)告稱，自2015年以來(lái)，“每批貨物的出境包裝重量平均減少了41%”。

亞馬遜和其他電子商務(wù)巨頭的包裝選擇也不再限于箱板紙，通常轉(zhuǎn)向更輕的材料。亞馬遜在最新的可持續(xù)發(fā)展報(bào)告中指出：“在可能的情況下，我們優(yōu)先使用柔性紙袋和信封來(lái)作為輕質(zhì)包裝，它們比類似尺寸的硬質(zhì)瓦楞紙箱輕90%�！�

米勒表示，認(rèn)為電子商務(wù)將導(dǎo)致瓦楞紙箱需求持續(xù)增加以及廢紙的需求的想法是“一廂情愿”。他指出，材料使用的歷史通常趨向非物質(zhì)化，這就是包裝行業(yè)正在發(fā)生的情況。

電子商務(wù)需求的波動(dòng)可能是所有初創(chuàng)工廠項(xiàng)目（尋求從頭開(kāi)始建造新造紙廠的未成立公司）都未能上線的原因。2019年和2020年宣布了一些項(xiàng)目，包括猶他州的Crossroads Paper、紐約的CorrVentures以及賓夕法尼亞州和后來(lái)的俄亥俄州的Empire Recycled Fiber。

確實(shí)，新建造紙廠比在現(xiàn)有工廠安裝新機(jī)器需要更長(zhǎng)的時(shí)間。但米勒指出，隨著電子商務(wù)市場(chǎng)需求的變化，為新造紙廠籌集資金可能會(huì)很困難，這通常需要數(shù)億美。

這25個(gè)項(xiàng)目合計(jì)再生纖維產(chǎn)能超過(guò)800萬(wàn)噸。但這并不能完全轉(zhuǎn)化為凈容量的增加，因?yàn)橐恍╉?xiàng)目正在取代現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施。

例如，最大的項(xiàng)目之一是綠灣包裝，該項(xiàng)目建造了一座全新工廠，于2021年竣工，每年可生產(chǎn)68.5萬(wàn)噸再生纖維。但該公司建造它是為了替代之前的工廠，因此凈產(chǎn)能增幅小于該數(shù)字。圖形包裝國(guó)際也做了同樣的事情，在密歇根州卡拉馬祖建造了一家新工廠，年產(chǎn)能為50萬(wàn)噸，但同時(shí)關(guān)閉了附近的多個(gè)工廠，這意味著沒(méi)有凈變化。圖形包裝國(guó)際在德克薩斯州韋科的一家正在建設(shè)中的工廠也在做同樣的事情。

美國(guó)東北回收委員會(huì)報(bào)告指出，圖形包裝國(guó)際的韋科工廠和Total Fiber Recovery（設(shè)備供應(yīng)商Bulk Handling Systems和回收公司CellMark之間的合資企業(yè)）仍在開(kāi)發(fā)中的兩個(gè)設(shè)施。位于弗吉尼亞州切薩皮克的Total Fiber工廠已開(kāi)始購(gòu)買廢紙，并計(jì)劃于2024年第一季度啟動(dòng)。

其中22個(gè)紙機(jī)項(xiàng)目位于美國(guó)，2個(gè)位于墨西哥，1個(gè)位于加拿大。米勒指出，在美國(guó)，這些項(xiàng)目的分布是驚人的。它們主要位于密西西比河以東，這表明盡管有新的產(chǎn)能，紙張市場(chǎng)的地理位置仍然與項(xiàng)目完成之前相似。華盛頓州和俄勒岡州有幾個(gè)產(chǎn)能增加項(xiàng)目，這是美國(guó)西部唯一的項(xiàng)目。“加州沒(méi)有任何東西，這簡(jiǎn)直令人驚嘆，”米勒說(shuō)。