中國(guó)的紙漿與造紙行業(yè)綜述 及外國(guó)投資者的機(jī)遇

無(wú)論是產(chǎn)量還是需求量，中國(guó)的紙漿與造紙工業(yè)都是世界上最大的。然而，對(duì)中國(guó)而言，目前某些原材料和特色產(chǎn)品仍然依賴(lài)進(jìn)口。隨著電子商務(wù)和食品配送服務(wù)等國(guó)內(nèi)行業(yè)的不斷增長(zhǎng)，對(duì)紙漿和紙制品的需求也將不斷增長(zhǎng)，這為市場(chǎng)進(jìn)入和投資提供了巨大的機(jī)會(huì)。

中國(guó)是世界上最大的紙漿和紙制品生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。2022年，中國(guó)的紙漿和紙制品產(chǎn)量合計(jì)超過(guò)2.8億噸，消費(fèi)量超過(guò)2.3億噸。

紙張和紙板產(chǎn)品對(duì)中國(guó)的許多行業(yè)都至關(guān)重要，伴隨收入的增加和消費(fèi)者可支配收入的增加，需求可能會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。電子商務(wù)和食品配送服務(wù)等行業(yè)的興起增加了對(duì)紙張和紙板包裝的需求。此外，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的某些產(chǎn)品和原材料仍然依賴(lài)進(jìn)口，例如木漿。

文中研究了中國(guó)制漿造紙市場(chǎng)的最新數(shù)據(jù)，包括生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易，并討論了外國(guó)投資者的關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng)和機(jī)遇。

中國(guó)紙漿與造紙工業(yè)概況

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)編制的《2022年中國(guó)紙漿與造紙年度報(bào)告》顯示，2022年制漿、造紙及紙制品行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到28391萬(wàn)噸，較2021年微增1.32%。

2022年，該行業(yè)總營(yíng)業(yè)收入為1.52萬(wàn)億人民幣（2103.2億美），同比增長(zhǎng)0.44%，但利潤(rùn)同比下降29.79%至621億人民幣（85.9億美）。

紙及紙制品的供需

2022年中國(guó)紙及紙板產(chǎn)量達(dá)12425萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.64%。但紙制品產(chǎn)量同比下降4.65%，共生產(chǎn)7379萬(wàn)噸。

中國(guó)造紙協(xié)會(huì)的調(diào)查顯示，2022年，中國(guó)約有2,500家紙及紙板生產(chǎn)企業(yè)和4,727家紙制品制造商，年收入超過(guò)2000萬(wàn)人民幣（277萬(wàn)美）。

從紙漿及紙制品需求看，紙及紙板消費(fèi)總量12403萬(wàn)噸，比上年下降1.94%。2022年人均紙及紙板年消費(fèi)量為87.84公斤。

盡管2022年紙張和紙板的消費(fèi)量有所下降，但從2013年到2022年，需求的增長(zhǎng)實(shí)際上超過(guò)了產(chǎn)量的增長(zhǎng)，產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率為2.32%，而消費(fèi)的年均增長(zhǎng)率為2.67%。事實(shí)上，過(guò)去十年生產(chǎn)和消費(fèi)都保持相對(duì)穩(wěn)定，2018年至2021年消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。

紙制品生產(chǎn)行業(yè)也出現(xiàn)了類(lèi)似的趨勢(shì)。2022年，該行業(yè)總產(chǎn)量下降4.65%至7379萬(wàn)噸，消費(fèi)量也下降5.89%至6897萬(wàn)噸。然而，該行業(yè)的產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為3.69%，2013年至2022年年均增長(zhǎng)率為3.45%。

據(jù)中國(guó)造紙協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)紙漿總產(chǎn)量達(dá)到8587萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)5.01%。紙漿行業(yè)最大的細(xì)分領(lǐng)域是廢紙漿，2022年中國(guó)產(chǎn)量約為5914萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)1.72%。其中，木漿產(chǎn)量2115萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.92%；非木漿產(chǎn)量558萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.72%。

從需求來(lái)看，2022年中國(guó)紙漿消費(fèi)量約為11295萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)2.59%。其中木漿4328萬(wàn)噸，占紙漿消費(fèi)總量的38%，其中一半以上（52%）依賴(lài)進(jìn)口。

2022年消耗了約6430萬(wàn)噸廢紙漿，占紙漿總消耗量的57%，其中絕大多數(shù)（約95%）是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的。

最終，2022年非木漿產(chǎn)量達(dá)到537萬(wàn)噸，占紙漿消費(fèi)總量的5%。

主要紙張和紙漿產(chǎn)品領(lǐng)域

紙板和瓦楞紙是最常用的包裝材料，在中國(guó)紙制品的生產(chǎn)和消費(fèi)中所占比例最大。其次是非涂布印刷和書(shū)寫(xiě)紙、白卡紙和生活用紙。

廢紙：2022年，中國(guó)生活廢紙回收總量為6585萬(wàn)噸，較2021年增長(zhǎng)1.45%，廢紙回收率達(dá)到53.1%，利用率達(dá)到53.5%。近十年來(lái)廢紙回收量逐漸增加，2013年至2022年年均增長(zhǎng)4.64%。

報(bào)紙及包裝紙：毫不奇怪，隨著數(shù)字媒體的興起，報(bào)紙紙張的生產(chǎn)和消費(fèi)在過(guò)去十年中穩(wěn)步下降。2013年至2022年，該行業(yè)生產(chǎn)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為-14.28%，消費(fèi)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為-10.38%。同時(shí)，2022年包裝紙產(chǎn)量730萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)2.1%。消費(fèi)量大致相同，為731萬(wàn)噸，比2021年增長(zhǎng)1.25%。2013年至2022年，產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為1.56%，而消費(fèi)量為1.31%。

紙漿模塑：中國(guó)擁有規(guī)模龐大且不斷發(fā)展的紙漿模塑行業(yè)，產(chǎn)能約占全球的40.5%。紙漿模塑是一種由回收植物纖維制成的輕質(zhì)材料。它最常在工業(yè)和醫(yī)療環(huán)境中用作保護(hù)性包裝，但最受認(rèn)可的可能是其在食品行業(yè)的應(yīng)用，在食品行業(yè)中，它被用作一次性餐具（例如食品托盤(pán)和飲料架）、蛋托盤(pán)等。

特別是在食品行業(yè)，這種材料由于被用作更可持續(xù)的塑料替代品而越來(lái)越受歡迎。隨著公司和政府尋求減少對(duì)環(huán)境的影響，這種使用率將繼續(xù)上升。與此同時(shí)，由于其輕質(zhì)、防護(hù)、一次性的特性以及低成本，食品配送服務(wù)和外賣(mài)的興起也增加了對(duì)該材料的需求。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2022年中國(guó)紙漿模塑產(chǎn)能約為179萬(wàn)噸，約占全球442萬(wàn)噸產(chǎn)能的40.5%。與此同時(shí)，2022年中國(guó)模塑紙漿產(chǎn)量達(dá)到157萬(wàn)噸。紙漿模塑產(chǎn)品中最大的部分是普通防護(hù)包裝，2022年約占中國(guó)紙漿模塑產(chǎn)量的64%，約為101萬(wàn)噸。

最常見(jiàn)的產(chǎn)品是一次性餐具。2022年，中國(guó)該產(chǎn)品總產(chǎn)量為44萬(wàn)噸，約占中國(guó)紙漿模塑總產(chǎn)量的28%。最后，中國(guó)紙漿模塑高質(zhì)量工業(yè)包裝產(chǎn)量相對(duì)較小，約為12萬(wàn)噸，占總量的8%。

紙和紙漿的進(jìn)出口

中國(guó)是紙漿和紙張的主要進(jìn)口國(guó)和出口國(guó)。2022年，幾乎所有類(lèi)型的紙漿和紙產(chǎn)品的進(jìn)口量均出現(xiàn)下降，這與當(dāng)年由于嚴(yán)重的疫情和隨后的限制措施導(dǎo)致進(jìn)口量總體下降相對(duì)應(yīng)。2022年紙、紙板、紙漿、廢紙及紙制品進(jìn)口總量達(dá)3873萬(wàn)噸，比上年下降8.31%。然而，這些進(jìn)口額小幅增長(zhǎng)0.82%，達(dá)到298.9億美。

2022年共進(jìn)口紙及紙板836萬(wàn)噸，比上年下降23.3%。與此同時(shí)，進(jìn)口紙漿2964萬(wàn)噸（不含非紙和非木漿2237萬(wàn)噸），比上年下降2.88%。

廢紙是少數(shù)進(jìn)口量增加的行業(yè)之一，同比增長(zhǎng)5.56%，達(dá)到57萬(wàn)噸。與此同時(shí)，紙制品進(jìn)口量下降42.86%至16萬(wàn)噸。

2022年紙及紙板進(jìn)口平均價(jià)格為每噸732.69美，較上年增長(zhǎng)5.35%，紙漿進(jìn)口平均價(jià)格為每噸766.35美，增長(zhǎng)13.45%。

廢紙平均成本為每噸237.82美，比上年下降3.43%。

另一方面，2022年出口大部分出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，紙、紙板、紙漿、廢紙及紙制品出口總量同比增長(zhǎng)38.2%，達(dá)到1382.71萬(wàn)噸。這些出口額也增長(zhǎng)了30.6%，總計(jì)346.5億美。

2022年中國(guó)紙漿和紙張出口量：紙及紙板出口量達(dá)858萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)56.86%；紙漿出口量達(dá)到26.68萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)73.02%；廢紙出口量達(dá)到300噸，比上年減少75%；紙制品出口498萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)13.7%。紙及紙板出口平均價(jià)格為每噸1,567.03美，比上年下降4.86%；紙漿出口平均價(jià)格為每噸1,563.66美，增長(zhǎng)27.7%。

中國(guó)制漿造紙產(chǎn)業(yè)政策

中國(guó)對(duì)制漿造紙行業(yè)的外商投資沒(méi)有任何額外限制，甚至鼓勵(lì)某些行業(yè)的投資�！吨袊�(guó)鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》于2023年1月1日生效，概述了鼓勵(lì)外商投資的幾個(gè)子行業(yè)，包括（但不限于）：重型瓦楞紙板及紙箱設(shè)備制造；楞高0.75毫米以下的輕型瓦楞紙板及紙箱設(shè)備制造；造紙化學(xué)品；新型造紙機(jī)械（含制漿）及其他成套設(shè)備制造和廢紙?jiān)倮�用�?/p>

從事這些鼓勵(lì)行業(yè)的公司可能有資格獲得某些政府支持政策和激勵(lì)措施。這些包括：

進(jìn)口設(shè)備免征關(guān)稅：對(duì)于鼓勵(lì)類(lèi)外商投資項(xiàng)目，投資總額內(nèi)進(jìn)口自用設(shè)備可免征關(guān)稅，但有特殊情況；享受優(yōu)惠地價(jià)、放寬用地監(jiān)管：鼓勵(lì)類(lèi)外資項(xiàng)目可優(yōu)先供應(yīng)土地，集約利用。土地出讓底價(jià)可以按照全國(guó)工業(yè)用地出讓最低價(jià)的70%確定。

降低企業(yè)所得稅：在中國(guó)西部地區(qū)、海南省等部分地區(qū)從事鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)的外商投資企業(yè)，符合一定條件的，可減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。

降低部分紙制品的進(jìn)口稅：2022年12月底，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)宣布自2023年起對(duì)一系列產(chǎn)品進(jìn)口稅收進(jìn)行一系列調(diào)整。這包括暫時(shí)降低數(shù)十種紙漿和紙產(chǎn)品的進(jìn)口稅，使其低于最惠國(guó)（MFN）水平。

中國(guó)制漿造紙行業(yè)的前景與機(jī)遇

盡管紙張和紙漿的使用在傳統(tǒng)環(huán)境中有所減少，尤其是在通信、媒體和文獻(xiàn)等數(shù)字化領(lǐng)域，但最近的其他現(xiàn)象有助于抵消這種下降。例如，電子商務(wù)和快遞服務(wù)的快速興起增加了對(duì)瓦楞紙和紙板的需求。食品配送在中國(guó)是一個(gè)蓬勃發(fā)展的行業(yè)，隨著消費(fèi)者和企業(yè)越來(lái)越擔(dān)心環(huán)境影響，對(duì)塑料替代品的需求將持續(xù)增長(zhǎng)。

出于同樣的原因，隨著國(guó)家尋求發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，回收和廢物管理也呈現(xiàn)出巨大的潛力。例如，循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃的目標(biāo)是到2025年將廢紙利用率提高到6000萬(wàn)噸。

企業(yè)還可以進(jìn)軍優(yōu)質(zhì)特種紙市場(chǎng)，隨著中高端產(chǎn)品消費(fèi)的增長(zhǎng)，該市場(chǎng)繼續(xù)顯示出巨大的潛力。高品質(zhì)的包裝，尤其是高端奢侈品的包裝，受到中國(guó)消費(fèi)者的高度重視，而送禮的文化傾向進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)特種紙生產(chǎn)的需求。

盡管中國(guó)在某些類(lèi)型的紙漿和紙產(chǎn)品的生產(chǎn)中占據(jù)主導(dǎo)地位，但某些產(chǎn)品仍然依賴(lài)進(jìn)口，特別是木漿等原材料。因此，尚未在中國(guó)銷(xiāo)售的外國(guó)生產(chǎn)商可能希望探索貿(mào)易機(jī)會(huì)。

最后，鑒于中國(guó)在某些子行業(yè)的主導(dǎo)地位，特別是紙制品制成品，如銅版紙、生活用紙、白紙板、特種紙和紙板，中國(guó)也是采購(gòu)紙漿和紙制品供應(yīng)商的理想地點(diǎn)。