2月28日,國金證券發(fā)布研報稱,給予太陽紙業(yè)(002078.SZ,最新價:12.58)買入評級。
評級理由主要包括:
1、造紙:文化紙開啟成本轉(zhuǎn)嫁型提價,高自供漿率保證盈利優(yōu)于行業(yè)平均;
2、溶解漿高位回落,盈利環(huán)比收窄,1Q價格企穩(wěn)回升;
3、文化紙發(fā)布漲價函,成本下行噸盈利逐季改善可期;
4、中長期成長邏輯通暢,林漿紙戰(zhàn)略成本優(yōu)勢突出。
風險提示:下游需求不及預期導致紙品漲價不及預期的風險;新增產(chǎn)能投放進度不達預期的風險;公司費用率控制不力的風險;原料價格大幅波動的風險。
AI點評:太陽紙業(yè)近一個月獲得1份券商研報關(guān)注,買入1家,平均目標價為17.27,與最新價12.58相比,高4.69,目標均價漲幅37.28%。
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