2023年伊始，造紙行業(yè)二級(jí)市場(chǎng)板塊大漲，迎來開門紅。截至1月16日，岳陽林紙1月份股價(jià)累計(jì)上漲超15%，翔港科技1月份股價(jià)累計(jì)上漲超17%，晨鳴紙業(yè)1月份股價(jià)累計(jì)上漲超2%。在行業(yè)景氣度提升的背后，是國(guó)際產(chǎn)能釋放、全球漿價(jià)下行等諸多利好消息的支持。
在全球木漿產(chǎn)能方面，Arauco已開始向MAPA項(xiàng)目的3號(hào)線蒸煮器供應(yīng)木片，標(biāo)志其正式開始生產(chǎn)紙漿。UPM紙漿廠建設(shè)工作已進(jìn)入電氣、儀器設(shè)備等設(shè)施最后調(diào)試階段，預(yù)計(jì)將于2023年第一季度末投產(chǎn)。中泰證券表示，在供給緩和、需求走弱的背景下，漿價(jià)高位向下拐點(diǎn)確認(rèn)，成本反轉(zhuǎn)主線將迎來預(yù)期兌現(xiàn)，建議關(guān)注后續(xù)行情擴(kuò)散。
在國(guó)際紙漿價(jià)格方面，繼巴西Suzano宣布12月闊葉漿報(bào)價(jià)820美
/噸，相比上一次2022年7月報(bào)價(jià)金額860美/噸下調(diào)4.7%后，智利Arauco公布2023年1月份報(bào)盤，其中，銀星920美/噸，較上輪下降20美/噸。國(guó)海證券表示，市場(chǎng)對(duì)漿價(jià)進(jìn)一步下行預(yù)期漸強(qiáng)，成本端改善有望逐步釋放盈利彈性。
同時(shí)，國(guó)內(nèi)紙廠并未坐等降價(jià)，而是積極尋求多種供貨途徑。仙鶴股份30萬噸食品卡產(chǎn)能預(yù)計(jì)于2023年3月投放。太陽紙業(yè)廣西北海園區(qū)15萬噸生活用紙項(xiàng)目(一期)的10萬噸生活用紙?jiān)埉a(chǎn)線建設(shè)已順利完成。晨鳴紙業(yè)計(jì)劃于未來兩年內(nèi)在壽光市晨鳴工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資建設(shè)年產(chǎn)30萬噸針葉木漂白化學(xué)漿項(xiàng)目，進(jìn)一步提高晨鳴紙業(yè)的造紙?jiān)牧瞎┙o水平，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
中國(guó)銀河證券研究院表示，供應(yīng)緩解有望實(shí)現(xiàn)盈利改善，看好龍頭后續(xù)業(yè)績(jī)彈性釋放。在行業(yè)整體向上發(fā)展的情況下，太陽紙業(yè)、晨鳴紙業(yè)等紙企龍頭將憑借其豐富的產(chǎn)品體系、強(qiáng)勁的科研實(shí)力、完善的產(chǎn)業(yè)鏈等諸多優(yōu)勢(shì)抓住發(fā)展良機(jī)。
其中，晨鳴紙業(yè)擁有湛江、黃岡、壽光3條制漿生產(chǎn)線，木漿產(chǎn)能達(dá)430萬噸，是行業(yè)內(nèi)紙漿匹配度最高的企業(yè)之一。近年來，在生產(chǎn)端，晨鳴紙業(yè)與德國(guó)福伊特、芬蘭維美德和安德里茨等世界一流制漿造紙機(jī)械供應(yīng)商合作，造紙裝備全面升級(jí)換代，提升工藝水平，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)效應(yīng)。在供應(yīng)端，晨鳴紙業(yè)啟動(dòng)“林漿紙一體化”戰(zhàn)略，是實(shí)現(xiàn)漿紙產(chǎn)能基本平衡的林漿紙一體化企業(yè)，具備平順上游主要原料波動(dòng)的能力。
2022年，在美國(guó)Paper360雜志推出的全球造紙企業(yè)75強(qiáng)榜單中，晨鳴紙業(yè)位列第24位，連續(xù)多年躋身30強(qiáng)。晨鳴紙業(yè)表示“預(yù)計(jì)2023年，隨著運(yùn)輸通暢、紙漿下降、消費(fèi)復(fù)蘇等利好因素疊加，造紙業(yè)有望迎來經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的邊際改善。”
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