2022中國造紙企業(yè)20強巡禮年度榜單出爐！

一年一度，如約而至！“中國造紙企業(yè)20強巡禮”專題報道又一次隆重亮相。2021年，新型冠狀病毒疫情仍然反復(fù)，加上變種病毒出現(xiàn)，全球經(jīng)濟復(fù)蘇再添不確定性。各主要經(jīng)濟體推出大規(guī)模的財政刺激措施，且大力推行疫苗接種計劃，為復(fù)蘇勢頭提供動力。但各國之間在不同領(lǐng)域的持續(xù)博弈，導(dǎo)致能源價格上漲、通脹壓力加劇，均對企業(yè)運營構(gòu)成挑戰(zhàn)。但從中國造紙協(xié)會發(fā)布的《中國造紙工業(yè)2021年度報告》來看，紙及紙板產(chǎn)量和營業(yè)收入兩個指標實現(xiàn)雙雙齊增，全行業(yè)通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品質(zhì)量、適應(yīng)市場需求變化、加快綠色發(fā)展步伐，保障了市場供給，實現(xiàn)產(chǎn)銷兩旺、經(jīng)濟效益顯著增長，保持造紙行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

作為中國造紙行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)頭雁，“2022中國造紙企業(yè)20強”2021年企業(yè)總收入同比2020年有所提高，增幅達9.9%，總營業(yè)收入從5095.3億上升到5599.7億；總產(chǎn)量為7116.34萬噸，同比2020年的6862萬噸增長明顯，提高3.7%。從20強企業(yè)的總營業(yè)收入和總產(chǎn)量在全行業(yè)的占比情況來看，總營業(yè)收入占比有所下降，從2020年的70.9%下降到2021年的65.5%；總產(chǎn)量占比也出現(xiàn)微弱下降，從2020年的60.9%下降到2021年的58.8%。自“2019中國造紙企業(yè)20強”的上榜門檻突破60億之后，2021和2022年20強的門檻持續(xù)提高，達到72.4億。在全行業(yè)整體運營形勢復(fù)雜的情況下，以20強企業(yè)為代表的龍頭企業(yè)，繼續(xù)作為引領(lǐng)行業(yè)經(jīng)濟效益增長排頭兵的地位持續(xù)增強。

中華紙業(yè)雜志社自2006年開始推出以收入排名的“中國造紙企業(yè)20強巡禮”活動，目前該活動已經(jīng)成為中華紙業(yè)雜志社每年定期開展的公益宣傳活動。本專題中的數(shù)據(jù)和資料，是通過對相關(guān)企業(yè)的調(diào)查了解，結(jié)合行業(yè)報告、企業(yè)公告、媒體報道等各種公開信息組織編輯而成，也得到了相關(guān)企業(yè)的宣傳部門或企業(yè)報刊編輯部的大力支持。當然，其中不排除有遺漏或不準確的地方。希望更多的讀者朋友能持續(xù)關(guān)注支持這項活動，提出寶貴的意見和建議，從而讓這項每年固定的活動不斷與時俱進、推陳出新。

榜單情況：20強陣容持續(xù)穩(wěn)定，排名未見大起大落

2022年“中國造紙企業(yè)20強”的榜單入圍企業(yè)與2021年的入圍企業(yè)一樣，使得近四年“中國造紙企業(yè)20強”陣容較為穩(wěn)定。自中華紙業(yè)雜志社從2006年開始推出以收入排名的“中國造紙企業(yè)20強巡禮”活動之后，特別是近10年20強榜單的企業(yè)陣容相對穩(wěn)定，只在2019年，因山東泉林集團出現(xiàn)了一些生產(chǎn)經(jīng)營問題而退出，由芬歐匯川（中國）有限公司上榜，而形成了近四年較為穩(wěn)定的20強榜單。

但從2022年的20強企業(yè)排名情況看，雖然總體陣容穩(wěn)定，但個別企業(yè)排名上升較快。從榜單位次來看，晨鳴、玖龍、華泰、太陽仍然穩(wěn)居前四，而這個“前四強”的排名局面自2009年以來已經(jīng)穩(wěn)居多年，可以說“中國造紙企業(yè)20強”的“前四強”局面已經(jīng)形成。自2021年玖龍紙業(yè)憑借主營業(yè)務(wù)收入同比上年增長17.8%的好成績，而打破了維持10余年的“前四虎”排名順序，成功躋身2021年“前四強”榜單的第2位。而2022年，玖龍繼續(xù)以年收入同比上年10.75%的增長，穩(wěn)居排行榜第2位。作為一直穩(wěn)居榜首的晨鳴紙業(yè)，2022年繼續(xù)以主營收入998億摘下2022年榜首，而這個成績也代表著我們造紙企業(yè)實現(xiàn)年收入千億的目標更近了一步。而華泰集團和太陽紙業(yè)也以收入同比齊長的好態(tài)勢排在2022年“前四強”榜單中，分別位居第3位、第4位。

除了“前四強”榜單的變化外，后面的企業(yè)排名中也存在個別企業(yè)排名上升快的現(xiàn)象。說起20強企業(yè)中近幾年表現(xiàn)穩(wěn)步突出的企業(yè)，不得不再次說一下山鷹國際控股股份公司。自2017年由安徽山鷹紙業(yè)股份有限公司更名為山鷹國際控股股份公司（后面簡稱山鷹國際）后，便在當年“中國造紙企業(yè)20強”的榜單中取得了排名第9的位次，在隨后的幾年里，山鷹國際便以一年上一個名次的穩(wěn)定步伐前進，在2020年的榜單中收獲了第6的位次后，2021年的榜單中繼續(xù)穩(wěn)步前進，拿下了第5位的好成績。而2022年，山鷹繼續(xù)保持迅猛的發(fā)展態(tài)勢，以年收入同比上年32.3%的增長率穩(wěn)居排行榜第5位，或許這也代表我國造紙行業(yè)“前五虎”的局面即將穩(wěn)定一段時間。2022年20強榜單可以說是穩(wěn)定發(fā)展，企業(yè)排名變化幅度不大，但個別企業(yè)的年收入在2021年極具挑戰(zhàn)性的市場形勢下仍然取得了不錯的增長，如博匯紙業(yè)、金紅葉、亞太森博、榮成環(huán)保、世紀陽光等。

與2021年榜單相比，過去一年來20強企業(yè)核心高管層的董事長和總經(jīng)理職位上的變化情況，如表1。

分布情況：全國統(tǒng)一大市場局面進一步加速

圖1顯示的是20強企業(yè)總部或主要生產(chǎn)基地本部的所在地，除了山鷹國際和中國紙業(yè)兩家公司的總部分別分布在上海和北京外（主要的生產(chǎn)基地分布在湖南、廣東、山東等地區(qū)），其他企業(yè)的總部和生產(chǎn)基地基本上都是分布于經(jīng)濟發(fā)達的華東和華南的沿海地區(qū)，區(qū)位優(yōu)勢特點比較明顯。山東、廣東、江蘇依然是上榜企業(yè)較多的地區(qū)，山東依然保持著20強分布最多的省份，有6家企業(yè)，且在“前四強”中占據(jù)3家，但近兩年山東重要紙企的大型項目均紛紛選擇其他省份落戶；江蘇、廣東分別有4家和2家企業(yè)入圍。

同時，20強企業(yè)大多實行了集團化管理和跨地域性投資布局，各自的生產(chǎn)基地布局互有交叉。如晨鳴、華泰在廣東都有生產(chǎn)基地，維達、恒安、中國紙業(yè)在山東有生產(chǎn)基地，博匯、玖龍、理文等在江蘇有生產(chǎn)基地等，地域性特征越來越模糊。大企業(yè)集團各自的生產(chǎn)基地除了集中分布在經(jīng)濟發(fā)達、人口密集、交通便利的珠三角、長三角和環(huán)渤海經(jīng)濟帶外，中部（湖南、湖北、安徽、江西）和西南（四川、重慶、貴州、廣西）等地亦有生產(chǎn)基地或項目投資建設(shè)。特別是廣西，近兩年因其原料資源豐富和優(yōu)越的地理位置，成為各大造紙企業(yè)爭相入駐的市場，其中理文、玖龍、太陽、金桂漿紙等企業(yè)已經(jīng)宣布產(chǎn)能落戶。

近年來，國內(nèi)龍頭企業(yè)加快了海外投資的步伐，特別是廢紙進口新政的實施和國內(nèi)需求的下降，以及國際貿(mào)易爭端頻發(fā)，已積累了一定實力的大企業(yè)開始以全球戰(zhàn)略思維來進行新的投資布局，以更好地實現(xiàn)原料和產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的資源優(yōu)化配置。這也是中國造紙企業(yè)成長成熟的體現(xiàn)。如太陽紙業(yè)的老撾“林漿紙一體化”項目目前已經(jīng)開始助力太陽紙業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；山鷹集團的深耕中國、聚焦全球戰(zhàn)略，已經(jīng)使山鷹國際的產(chǎn)業(yè)布局遍布中國、美國、英國、瑞典、挪威等國家。即便是近幾年受疫情影響，各大企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略或多或少受其影響，但據(jù)我們了解，應(yīng)對市場艱難，各企業(yè)都有“八仙過海”各顯神通的錦囊妙計。

行業(yè)集中度：集中效益穩(wěn)中微降

據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底全國規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量為2500家，主營業(yè)務(wù)收入8551億，同比2020年的7186億增長明顯。而今年“中國造紙企業(yè)20強”的2021年收入總額為5599.7億，同比2020年的5095.3億有所提高，與規(guī)模以上造紙生產(chǎn)企業(yè)主營收入總額相比占65.5%，所占比例同比下降5.4個百分點；紙和紙板總產(chǎn)量達到了7116.34萬噸，占全國總產(chǎn)量的比例達到58.8%。20強企業(yè)在全行業(yè)的集中效益在穩(wěn)定發(fā)展中有所微降，從各大企業(yè)的年報中均看出，2021年市場發(fā)展形勢挑戰(zhàn)因素明顯，加之疫情影響，使大企業(yè)的經(jīng)營和管理成本明顯增長，但即便是在這種嚴峻的市場挑戰(zhàn)面前，20強企業(yè)的發(fā)展總態(tài)勢依然優(yōu)勢保持。如圖2～圖4。

與上年榜單相比，今年榜單中收入過百億的企業(yè)達到了16家，與上一年相比增加了5家；過200億的企業(yè)有8家，與上一年持平，同時榜單中前三強均突破了700億。16家“百億+”企業(yè)收入總額為5268.22億，占20強營收總額的比例為94%，占全國總營收的比例約為61.6%；8家“二百億+”企業(yè)收入總額為4289億，占20強營收總額的比例為76.6%，占全國總營收的比例約為50.2%。

晨鳴、玖龍、華泰、太陽這4家企業(yè)自2009年以來一直穩(wěn)居榜單前4位，加上未按照集團總量統(tǒng)計的APP（中國）（其旗下有寧波亞漿、金紅葉、金海、金東、金桂、博匯均為上榜20強企業(yè)），隨著2020年APP對博匯的成功收購，APP（中國）旗下的“五大”豪門也變成了六大“豪門”，而這“六大”豪門的2021年營收總量超過679億，紙和紙板總產(chǎn)量約為1122.7萬噸。

增長速度：20強“百億+”企業(yè)數(shù)量增長明顯

不同程度的增長,已經(jīng)恢復(fù)并超過了2017年的總量水平。從20強主營業(yè)務(wù)收入來看，內(nèi)部分化依然比較明顯，甚至這種分化的勢頭在加劇，今年20強的前面16強是“百億+”企業(yè)，而正是這部分企業(yè)帶動了今年的20強規(guī)模上升明顯，也逐漸形成了強者更強的局面。

20強企業(yè)整體上在2021年保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，總收入和總產(chǎn)量雙雙增長。但值得注意的是，個別20強企業(yè)也出現(xiàn)了收入下降，尤其是剛剛公布的上市公司2022年上半年年報顯示，不少大企業(yè)的經(jīng)濟效益指標繼續(xù)出現(xiàn)了同比下降，顯然2022年需要造紙企業(yè)審慎投資擴產(chǎn)，增強創(chuàng)新能力和抗風險能力，實現(xiàn)新舊動能轉(zhuǎn)換，真正實現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。尤其20強企業(yè)的技術(shù)裝備水平、環(huán)保水平普遍要高于行業(yè)整體水平，代表著行業(yè)的先進產(chǎn)能和發(fā)展方向，對于行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、調(diào)整升級和高質(zhì)量發(fā)展方面發(fā)揮核心作用，產(chǎn)生重大的影響。在行業(yè)困難較多的關(guān)鍵時刻，更要發(fā)揮好中流砥柱的領(lǐng)軍作用。

20強門檻持續(xù)上升，榜首提高，平均規(guī)模被頭部企業(yè)拉高

2022年“中國造紙企業(yè)20強”的門檻同比上一年有所提高，排名在第20位的芬歐匯川也實現(xiàn)了主營業(yè)務(wù)72.4億，同比上一年的70億門檻持續(xù)上升。2022年“百億俱樂部”的數(shù)量相比上一年增長明顯，且“百億+”企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入總和實現(xiàn)了同比增長，說明頭部企業(yè)的優(yōu)勢繼續(xù)凸顯，強者越強的局面也更加明顯；位居榜首的晨鳴紙業(yè)集團自2019年扭轉(zhuǎn)了2018年收入微降的局面以來，2020和2021年繼續(xù)實現(xiàn)強勢發(fā)展，以同比2020年主營業(yè)務(wù)收入916億增長8.95%，達到998億，離著晨鳴所定的千億目標更近了一步。

2022年20強企業(yè)的平均規(guī)模相比上一年有所上升，平均收入為279.98億，比上年的254.8億上升了25億。而平均規(guī)模的提高，主要來自于頭部企業(yè)的強勢拉動。結(jié)合行業(yè)目前形勢及20強企業(yè)發(fā)布的2022年上半年報，預(yù)計明年“中國造紙企業(yè)20強”的榜單可能會穩(wěn)定發(fā)展，上榜門檻、全行業(yè)的集中度及榜首的營業(yè)收入等指標或許在今年的水平上略有下降。如圖5～圖8。

責任編輯：一一