7月14日，山鷹國(guó)際發(fā)布公告：為進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資渠道，降低融資成本，公司擬在境外發(fā)行規(guī)模不超過(guò)5億美
（含5億美）或等值貨幣的境外公司債券（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“本次境外債”）。
擬在境外發(fā)行公司債
公告顯示，本次境外債的發(fā)行主體為山鷹國(guó)際或其境外下屬公司，發(fā)行規(guī)模不超過(guò)5億美（含5億美）或等值貨幣，采取一次或分次發(fā)行的方式。
本次發(fā)行的債券期限預(yù)計(jì)不超過(guò)10年期（含10年期），一次或分次發(fā)行，具體發(fā)行的債券期限提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)授權(quán)獲授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求、發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況在上述范圍內(nèi)確定。
債券類(lèi)型為RegulationS規(guī)則下高級(jí)無(wú)抵押定息境外(自貿(mào)區(qū))債券或高級(jí)無(wú)抵押信用增強(qiáng)境外(自貿(mào)區(qū))債券。
發(fā)行公司債的目的
據(jù)悉，山鷹國(guó)際本項(xiàng)目發(fā)行境外債的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于境內(nèi)及海外項(xiàng)目投資，償還公司或下屬公司債務(wù)或補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。具體用途提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)并同意董事會(huì)授權(quán)獲授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求確定。
順帶一提，山鷹國(guó)際目前有多個(gè)項(xiàng)目正在建設(shè)，包括廣東山鷹造紙項(xiàng)目、浙江山鷹77萬(wàn)噸造紙項(xiàng)目以及吉林山鷹一期30萬(wàn)噸瓦楞紙及10萬(wàn)噸秸稈漿項(xiàng)目，這些項(xiàng)目均按照建設(shè)規(guī)劃和時(shí)間計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)分別于2022年底和2023年建成投產(chǎn)。
此外，山鷹國(guó)際未來(lái)擬建項(xiàng)目為宿州造紙項(xiàng)目。宿州項(xiàng)目是安徽造紙基地基礎(chǔ)上的區(qū)域協(xié)同項(xiàng)目，有利于優(yōu)化成本，提升公司在行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
責(zé)任編輯：宋清
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