造紙包裝:木漿系核心紙種漲價函逐步落地,主要文化紙企再提漲300 /噸。
1、大宗紙:海運物流以及疫情影響下,國內(nèi)紙漿供應端趨緊,漿價上行趨勢不改,疊加能源成本維持高位,木漿系紙種價格上行的成本支撐邏輯仍強。3月初以來,白卡紙/雙膠紙/雙銅紙市場均價分別上漲115/313/290 ,前期漲價函已逐步落地。近期,成本居高需求回暖,主要文化紙企開啟新一輪漲價潮,多數(shù)產(chǎn)品預計于4 月起上調(diào)300 /噸。持續(xù)推薦規(guī)模&成本優(yōu)勢領先、新產(chǎn)能建設穩(wěn)步推進的太陽紙業(yè)。箱板瓦楞維持景氣向上勢能,持續(xù)推薦山鷹國際。
2、特種紙:裝飾原紙Q2 旺季臨近疊加成本驅(qū)動,多數(shù)紙企于3 月10 日起提漲1500 /噸,龍頭盈利彈性有望增強。龍頭企業(yè)壁壘顯著、產(chǎn)業(yè)鏈地位較優(yōu),推薦特種紙行業(yè)龍頭仙鶴股份。裝飾原紙細分賽道優(yōu)質(zhì)卡位的華旺科技。
3、包裝紙:需求保持穩(wěn)健增長,持續(xù)推薦大包裝業(yè)務布局順利推進、盈利拐點可期的裕同科技,建議關注新消費包裝領域持續(xù)高景氣的上海艾錄。
風險提示:原材料價格大幅波動;國內(nèi)消費需求不及預期。
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