至2035年全球造紙市場(chǎng)展望

由于經(jīng)濟(jì)最終復(fù)蘇的時(shí)點(diǎn)難以預(yù)見(jiàn)，并且在部分恢復(fù)“疫情前日常業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)”方面存在諸多影響因素，例如：從疫情期間采用的大規(guī)模遠(yuǎn)程辦公模式變回普通辦公模式的程度，從電子商務(wù)和移動(dòng)商務(wù)向傳統(tǒng)零售回歸的規(guī)模等等，世界造紙行業(yè)正面臨著短期的不確定性，這一點(diǎn)與許多其他行業(yè)類(lèi)似。根據(jù)專(zhuān)家意見(jiàn)，隨著疫苗供應(yīng)的不斷擴(kuò)大，新冠疫情預(yù)計(jì)將在2021年內(nèi)消退。

AFRY新版造紙市場(chǎng)預(yù)測(cè)《至2035年全球造紙市場(chǎng)展望》報(bào)告以新冠疫情將在2021年消退，并且市場(chǎng)將從2020年低點(diǎn)復(fù)蘇的假設(shè)為基礎(chǔ)進(jìn)行編制。盡管一些地區(qū)對(duì)辦公用紙和部分印刷用紙的需求將在2021年和2022年出現(xiàn)部分復(fù)蘇，但預(yù)計(jì)出版用紙的需求將永遠(yuǎn)無(wú)法恢復(fù)到疫情前的水平。

由于許多不確定因素尚存，長(zhǎng)期來(lái)看，預(yù)計(jì)紙和紙板的世界需求將以每年1.1%的速度增長(zhǎng)，從2019年的約4.105億噸增至2035年的4.88億噸。全球文化紙需求將每年平均下降2.1%，而生活用紙、箱板紙和白紙板的的消費(fèi)則分別每年平均增長(zhǎng)2.6%、2.2%和1.7%。到2035年，包裝紙?jiān)诩埡图埌蹇傂枨笾械姆蓊~預(yù)計(jì)將從63%增長(zhǎng)到72%，生活用紙將從9%增長(zhǎng)到12%。生活用紙的需求將隨著整體經(jīng)濟(jì)和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的提高而增長(zhǎng)。蓬勃發(fā)展的電子商務(wù)市場(chǎng)可能是未來(lái)幾年包裝紙市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大單一商業(yè)驅(qū)動(dòng)力。可持續(xù)性將在纖維類(lèi)包裝行業(yè)的未來(lái)發(fā)展中發(fā)揮日益重要的作用。

造紙行業(yè)的未來(lái)前景存在顯著的兩極分化。一方面，北美、西歐等高收入地區(qū)長(zhǎng)期呈下降趨勢(shì)。北美和西歐的消費(fèi)量分別在21世紀(jì)初和2007年金融危機(jī)前達(dá)到頂峰，而新興市場(chǎng)則大幅增長(zhǎng)。金融危機(jī)催生了西方造紙行業(yè)的全面結(jié)構(gòu)調(diào)整，造成了整個(gè)行業(yè)“失去的十年”。另一方面，在專(zhuān)注生活用紙或包裝紙的企業(yè)取得成功的同時(shí)，文化紙制造商則面臨著必須重組其商業(yè)模式的境遇。

未來(lái)，北美和西歐對(duì)紙和紙板的需求預(yù)計(jì)將保持穩(wěn)定，新聞紙和印刷書(shū)寫(xiě)紙的黯淡前景與包裝紙種和生活用紙相對(duì)樂(lè)觀的前景大體可兩廂抵消。在新興市場(chǎng)，生活用紙和包裝紙的強(qiáng)勁增長(zhǎng)則明顯超過(guò)了出版用紙和辦公用紙行業(yè)的疲軟。

一些文化紙企業(yè)選擇將其生產(chǎn)線從新聞紙或印刷書(shū)寫(xiě)紙轉(zhuǎn)產(chǎn)包裝紙板、特種紙甚至生活用紙。這類(lèi)轉(zhuǎn)產(chǎn)改造項(xiàng)目很多非常成功，并且如果企業(yè)對(duì)擬轉(zhuǎn)型的業(yè)務(wù)領(lǐng)域有一定接觸，則相關(guān)轉(zhuǎn)產(chǎn)改造項(xiàng)目成功的可能性更高。只要文化紙生產(chǎn)商繼續(xù)面臨供過(guò)于求的局面，則該領(lǐng)域?qū)⒓垯C(jī)設(shè)備轉(zhuǎn)產(chǎn)包裝或特種紙的意愿將依舊強(qiáng)烈。例如，2015至2019年的五年期間，文化紙轉(zhuǎn)產(chǎn)箱板紙的產(chǎn)能占北美和西歐箱板紙總產(chǎn)能增量的40%至50%。轉(zhuǎn)產(chǎn)已成為包裝紙板領(lǐng)域新增產(chǎn)能的重要來(lái)源。令人高興的是，這一切發(fā)生在電子商務(wù)蓬勃發(fā)展的時(shí)期，有助于新的供應(yīng)滿足需求。風(fēng)險(xiǎn)在于，轉(zhuǎn)產(chǎn)浪潮可能導(dǎo)致包裝領(lǐng)域產(chǎn)能過(guò)剩，帶來(lái)更大的不穩(wěn)定性。在新興市場(chǎng)，資產(chǎn)再利用尚未成為主流。

中國(guó)將是全球造紙和包裝行業(yè)的一個(gè)大疑問(wèn)。鑒于2010年代后期投資蜂擁而至，中國(guó)造紙行業(yè)在多個(gè)業(yè)務(wù)細(xì)分市場(chǎng)均出現(xiàn)了大規(guī)模的產(chǎn)能過(guò)剩，由此將進(jìn)入重組階段。期間，實(shí)力較弱的生產(chǎn)商將倒閉，或被實(shí)力較強(qiáng)的生產(chǎn)商接管。目前，中國(guó)仍有許多小規(guī)模產(chǎn)能待實(shí)力更強(qiáng)的紙廠取代，而分散的行業(yè)結(jié)構(gòu)將為行業(yè)進(jìn)一步整合提供機(jī)會(huì)。全球市場(chǎng)平衡取決于中國(guó)造紙行業(yè)將如何應(yīng)對(duì)行業(yè)重組的挑戰(zhàn)。

中國(guó)廢紙進(jìn)口禁令于2021年全面生效，迫使造紙行業(yè)尋找新的應(yīng)對(duì)方法。再生漿進(jìn)口替代再生紙進(jìn)口、提高國(guó)內(nèi)回收率、投資海外紙板生產(chǎn)等均是克服纖維短缺和滿足中國(guó)持續(xù)的高包裝紙需求的手段。我們看到，目前海外生產(chǎn)項(xiàng)目，尤其是亞洲其他地區(qū)，均由中國(guó)企業(yè)推動(dòng)。其他企業(yè)能否利用這種情況仍有待觀察。

責(zé)任編輯：方昕