收美購澳 奧瑞金4億收購澳洲金屬包裝公司

發(fā)布日期:2021-01-26   來源:中國產業(yè)經濟信息網

1月23日,奧瑞金發(fā)布公告稱,擬通過全資子公司奧瑞金國際控股有限公司(以下簡稱奧瑞金國際)收購控股股東上海原龍投資控股(集團)有限公司(以下簡稱上海原龍)的全資子公司奧潤實業(yè)集團有限公司(以下簡稱奧潤實業(yè))持有的澳洲金屬食品罐包裝和鋁制氣霧罐包裝公司資產。本次奧瑞金對控股股東海外孫公司的并購是其提前兌現(xiàn)承諾。

這是繼奧瑞金2億美收購全球金屬包裝龍頭波爾亞太后,再一次大手筆的收購。

2019年11月6日,上海原龍就其下屬全資子公司JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGSPTYLTD(以下簡稱澳洲景順)、JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIAPTYLTD(以下簡稱JSP澳洲)及JAMESTRONG PACKAGING NZLIMITED(以下簡稱JSP新西蘭)(上述澳洲景順、JSP澳洲、JSP新西蘭以下統(tǒng)稱Jamestrong)未來整合事項出具《承諾函》,承諾于2022年12月31日之前將Jamestrong注入奧瑞金或者轉讓給無關聯(lián)第三方。并向澳洲市場的主要食品、嬰兒奶粉及個人護理用品生產商提供產品,客戶包括亨氏(Heinz)、聯(lián)合利華(Unilever)、辛萊特(Synlait)等國際知名企業(yè)。

2014年年末,上海原龍的全資子公司奧潤實業(yè)在香港聯(lián)合CampbellWorldwideLimited設立控股子公司香港景順投資控股有限公司(以下簡稱香港景順),其中奧潤實業(yè)持有香港景順55%股權,CampbellWorldwideLimited持有香港景順45%股權。由香港景順通過澳洲景順向Ardagh集團旗下在澳大利亞和新西蘭從事金屬制罐業(yè)務的兩家公司進行了股權收購。2020年11月26日,香港景順少數(shù)股東CampbellWorldwideLimited向奧潤實業(yè)轉讓其持有的標的公司45%股權,轉讓完成后,奧潤實業(yè)持有香港景順100%股權。

2021年1月22日,奧瑞金的全資子公司奧據(jù)悉,Jamestrong主要在澳洲從事金屬食品罐包裝和鋁制氣霧罐包裝,在澳大利亞和新西蘭合計擁有6家制罐工廠、1家制蓋工廠瑞金國際與上海原龍的全資子公司奧潤實業(yè)簽署《股份購買協(xié)議》,擬收購奧潤實業(yè)持有的香港景順100%股權,香港景順主要資產為其持有的Jamestrong100%股權。本次交易完成后,香港景順、Jamestrong將成為奧瑞金下屬全資子公司。

根據(jù)銀信資產評估有限公司出具的《資產評估報告》,評估采用資產基礎法,對香港景順100%股權價值進行了評估分析。截至評估基準日2020年11月30日,香港景順100%股權的評估值為4億,香港景順所有者權益的賬面值為4億。經協(xié)商,雙方同意標的資產的交易對價為4億。

奧瑞金服務客戶所在領域主要包括飲料類中的功能飲料、茶飲料、啤酒、乳品飲料、植物蛋白飲料、果蔬汁、咖啡飲品、碳酸飲料等;食品類中的八寶粥、奶粉、調味品、罐頭食品等?蛻糁饕獮槲覈称凤嬃项I域內具有優(yōu)勢市場地位的知名企業(yè),飲料類客戶有中國紅牛、青島啤酒、加多寶、燕京啤酒、旺旺等,食品類客戶有伊利、飛鶴、君樂寶等。

香港景順控制的Jamestrong,主要客戶為國際知名食品、日化行業(yè)企業(yè)。上述交易完成后,奧瑞金可進一步利用標的公司的品牌及銷售渠道,提高該公司品牌及產品服務在國際市場的知名度,開拓澳洲市場,優(yōu)化客戶結構。奧瑞金還可利用本地化資源為Jamestrong在材料采購方面提供協(xié)助。

香港景順的部分原材料依賴于歐洲、日本等地的原材料供應商,上述交易后,奧瑞金將充分利用自身與國內供應商之間良好的合作關系,優(yōu)化香港景順供應商結構,進一步降低標的公司的成本水平,提升香港景順的盈利能力。

同時,奧瑞金和香港景順將互相輸出各自先進的管理理念,改善營運效率,以提高奧瑞金對國際化市場的適應能力和產業(yè)鏈國際協(xié)同能力。

此外,奧瑞金擬通過Jamestrong豐富金屬包裝業(yè)務模塊的產品結構,在“三片罐+二片罐”的主要產品系列之外,優(yōu)化奧瑞金產品結構,進一步借鑒Jamestrong在金屬食品罐和氣霧罐領域的生產經驗,拓展下游藥品、日化等行業(yè)客戶在金屬食品罐、氣霧罐等各類普通和高端包裝領域的需求,提升客戶黏性,從而培育新的奧瑞金利潤增長點。

責任編輯:任九

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