法國(guó)奢侈品牌Chanel（香奈兒）日前宣布完成6億歐
的債券募集，該筆資金將用于實(shí)現(xiàn)品牌的可持續(xù)和環(huán)保目標(biāo)。
據(jù)品牌首席財(cái)務(wù)官Philippe Blndiaux介紹，盡管私人經(jīng)營(yíng)的Chanel從2017年開始發(fā)布年度業(yè)績(jī)簡(jiǎn)報(bào)，但本次是Chanel首度進(jìn)入債券市場(chǎng)，提供5年期和10年期兩種選擇。
部分籌集到的資金將用于進(jìn)行外部投資，投資標(biāo)的包括：開發(fā)可以替代塑料和皮革等新型材料的創(chuàng)業(yè)公司等。
根據(jù)協(xié)議架構(gòu)，如果債券到期，Chanel公司及其供應(yīng)鏈的減排成果沒達(dá)到預(yù)設(shè)目標(biāo)，Chanel需支付一定的費(fèi)用。
Philippe Blndiaux指出，Chanel未來的融資策略將以可持續(xù)債券的形式進(jìn)行，“這樣做可以說是順其自然，因?yàn)槲覀冎贫ǖ娜谫Y戰(zhàn)略與公司的戰(zhàn)略保持一致，都是為了打造一個(gè)更加可持續(xù)的發(fā)展模式�！�
本輪交易的主承銷商表示，Chanel計(jì)劃籌資3億歐，但市場(chǎng)對(duì)其短期債券（票面收益率0.5548%）的需求達(dá)到了6億歐，對(duì)長(zhǎng)期債券（票面收益率1.059%）的需求達(dá)到了7.5億歐。
今年9月中旬，Chanel新設(shè)立人權(quán)和企業(yè)可持續(xù)主管職位，由Agathe Derain擔(dān)任。
今年3月，Chanel發(fā)布名為“Chanel Mission 1.5°”的正式文件，詳細(xì)闡明了品牌應(yīng)對(duì)氣候變化的策略。品牌與2015年《巴黎氣候協(xié)定》（Paris Climate Agreement）的目標(biāo)一致，希望將全球平均氣溫相比前工業(yè)化時(shí)期，上升幅度控制在1.5°C。文件內(nèi)容顯示，Chanel計(jì)劃在未來五年投資2500萬美，用于保護(hù)受到全球氣溫上升影響的當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)。
近年來，為開展可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目和實(shí)現(xiàn)綠色目標(biāo)，多家奢侈品企業(yè)都通過銀行或債券市場(chǎng)募集了特殊用途資金。
今年9月，Burberry宣布發(fā)行債券為可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目籌集資金。
Burberry表示，這將是公司發(fā)行的首只“可持續(xù)債券”，將豐富Burberry的資金來源，將長(zhǎng)期債務(wù)融資引入公司的資本結(jié)構(gòu)。據(jù)悉，Burberry發(fā)行的債券將獲準(zhǔn)列入英國(guó)上市管理局（UK Listing Authority）官方名單，并在倫敦證券交易所（London Stock Exchange）主市場(chǎng)交易。
目前，Burberry已申請(qǐng)?jiān)u級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪（Moody’s）對(duì)該債券進(jìn)行評(píng)級(jí)，預(yù)期為Baa2級(jí)（穩(wěn)定展望）。
Burberry可持續(xù)發(fā)展債券框架已經(jīng)收到來自研究服務(wù)機(jī)構(gòu)Sustainalytics的第三方意見。按該框架的描述，持有人可按照與Burberry總體債務(wù)相同的利率持有債券，Burberry集團(tuán)本身不為上述債券提供擔(dān)保。
Burberry表示，今年年初新冠疫情爆發(fā)時(shí)，公司動(dòng)用了3億英鎊的循環(huán)信貸額度，已于第一季度全額償還。另外，Burberry根據(jù)英國(guó)央行商業(yè)融資額度發(fā)行了3億英鎊的短期商業(yè)票據(jù)，將于2021年3月到期。
近年來，Burberry在可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域中已取得了一些進(jìn)展，公司表示希望到2022年實(shí)現(xiàn)碳中和，并正在改用可再生能源，致力于減少溫室氣體排放。Burberry改變了旗下產(chǎn)品包裝，部分采用回收咖啡杯制成，并得到了森林管理委員會(huì)（FSC,Forest Stewardship Council）的認(rèn)證。
責(zé)任編輯：李敏
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